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LED照明是近年來最受矚目的產業,也紛紛吸引各領域大廠與人才投入,隨著環保節能議題發酵,發光二極體(LED)也成為市場上發展性最強、最受到矚目的產業,更吸引包含鴻海在內的各大集團紛紛投入,而在電信界打滾二十餘年的毛渝南,去年五月辭去北方電信(Nortel)大中華區總裁一職後,受邀擔任奧古斯丁的董事長,積極投入LED的散熱技術,如今,已領先全球各大廠,讓LED照明真正實用化,成為LED產業新星。

 

二○○四年,當LED開發出一瓦特可產生三十至三十五流明(編按:亮度單位)技術後,LED照明相關應用也落實在現實生活中,只不過,受到目前光電轉換技術限制,幾乎有八五%的電能在轉換成光能時,會伴隨著轉換過程中所產生的熱度而散發在空氣中,讓LED容易燒壞,因此,相關的散熱技術就顯得格外重要,而這也正是毛渝南的強項。

 

「雖說是LED相關產業,但我們的強項和專利,其實都在散熱技術上。」儘管過去二十多年都在電信產業,但毛渝南卻是材料背景出身,他在六年前就投入電腦中央處理器(CPU)的散熱片技術,更看準未來LED照明市場需求,因而積極研發各種散熱材質技術。

 

今年四月,鴻海旗下的沛鑫半導體與鴻準合作,以充沛資金與技術,開發出採用每顆一瓦特LED的照明產品,準備在下半年搶攻中國戶外照明市場,但奧古斯丁則已經在大陸的某城市,進行全城每顆三·八瓦特的LED戶外路燈照明實際測試,毛渝南說:「這就是散熱技術的差別。」

 

關於鴻海集團擴張模式,建議讀者再參考【從核心技術擴張觀點看鴻海併購普立爾案】、【手機代工版圖,鴻海藉由併購奇美通訊再下一城】、【液晶電視代工之王逐漸浮現-鴻海集團】等文章。基本上,藉由與世界級客戶良好的合作關係,與本身優良的系統組裝能力,鴻海集團掌握了對上游廠商充足議價能力。之後,再透過核心技術擴張模式,一方面加強本身研發能量,進而掌握關鍵專利與技術,另一方面再透過併購關鍵零組件企業,一舉順向垂直整合,完整將微笑曲線左半邊納入手掌中。以此推論,除了IC設計與晶圓代工離鴻海集團發展主軸較遠外,幾乎沒有鴻海集團不會進入的產業領域。

 

 

依照奧古斯丁目前LED製程的水準來看,三·八瓦特的LED與一瓦特的LED,無論在體積大小或是價格上都相去無幾,但三·八瓦特LED亮度幾乎是一瓦特的四倍,只要克服散熱問題,使用高功率的LED成本幾乎只有低功率LED的四分之一,相關應用範圍也更廣,奧古斯丁的技術,已領先鴻海一大截。

 

其實,毛渝南與鴻海董事長郭台銘相識已近三十年,與國電總經理李光陸也很熟,在鴻海有意收購國碁電子時,時任國碁董事的毛渝南就居間撮合,讓收購案得以順利進行,二○○二年,毛渝南甚至還受郭台銘之邀,短暫接掌過鴻海無線通訊事業部門三個月,但後來又被北電找回去,至今毛渝南還擔任富士康的董事,與郭台銘已是多年的老朋友,此次在LED產業上正面交鋒,算是小小的「兄弟鬩牆」。毛渝南笑說,鴻海涉及的範圍太廣太大了,不僅各個行業都涉入,在LED的上中下游產業也都有投入,因此,未來與鴻海的產品雖有競爭,但仍不排除與鴻海合作。

 

關於LED產業競爭模式,建議讀者再參考【新晶電專利調查與LED產業智慧資源規劃】一文。

 

鴻海集團加速滲透LED產業鏈代表LED產業扎扎實實起飛了。而此次鴻海集團由封裝端切入LED產業,亦符合鴻海集團垂直整合之擴張模式。由於沛鑫半導體切入LED路燈,與富士康及群創光電顯示器需採用LED,使鴻海集團本身對於LED已有大量需求,因此順向往LED上游擴張成為必然。當然,垂直整合需要時間,短時間鴻海集團擴張速度與程度或許不明,但以中長期來看,LED系統廠與LED封裝廠將會逐漸面臨來自鴻海集團的龐大競爭壓力。(

 

長年跑大陸的毛渝南認為,相較於歐美等已開發國家,中國的開發中或未開發的新都市,絕對是全球最多也是最大的利基點,而且LED照明市場所涵蓋的範圍很廣,除了路燈外,大樓橋梁的裝飾燈具、汽車頭燈都是未來LED照明的主流市場,毛渝南目前除了銷售相關散熱產品外,也開發路燈燈具,希望能帶動戶外LED照明風氣。

 

只不過,LED照明市場前景再怎麼看好,毛渝南卻也了解,LED絕不可能在一夜之間全面取代現行主流的高壓鈉燈,除了亮度上無法相比外,價格偏高更是主因之一。

 

 

  

鴻海入主先進開發光電 擴大LED布局

 

鴻海集團2007/7/18日透過鴻海精密、鴻準、群創、沛鑫等4家關係企業,以每股10元價格參與先進開發光電12億元的私募案。鴻海精密透過轉投資的寶鑫和Transworld,各持有先進開發光電11%和8.9%股權,另外,集團旗下的沛鑫、群創旗下的群怡投資、鴻準旗下的華準各持有8.9%股權,合計泛鴻海集團投資8.4億元,取得先進開發光電46.6%股權,正式入主先進開發光電,擴大鴻海在LED中下游領域的布局。

 

鴻海因看好大陸路燈照明市場的龐大商機,加上LED已成為科技產業的關鍵零組件,因而積極進軍LED產業,並選定LED路燈為起跑點。據了解,未來鴻海集團旗下沛鑫半導體負責LED路燈模組研發製造,及終端銷售;同屬鴻海集團的鴻準也擴增LED部門,負責LED路燈散熱片、組裝;取得先進光電股權後,將補強LED封裝部份,未來僅缺LED上游晶粒,因此預期鴻海集團未來將積極朝上游晶粒佈局。據了解,鴻海入主先進光電後將擴增50MOVCD設備。先進開發光電主要生產LED封裝,2006年每股虧損4.88元。

 

先進電這次舉辦12億元私募案,鴻海集團共投資 8.4元,總共取得先進電 46.6%股權,正式填補LED下游封裝技術,再加上目前沛鑫 (3413-TW)負責 LED路燈模組研發製造以及終端銷售,鴻準也在今年下半年,擴增 LED部門,做LED路燈散熱片、組裝,等於鴻海集團已經完成 LED路燈中下游的整合,率先搶攻中國大陸龐大的 LED路燈照明商機。

 

據了解,LED產業即將進入成長爆發期,預估2007年全球產值可達70億美元(折合台幣約2310億元),2008年可望成長1成,達80億美元(折合台幣約2640億元)。其中2007年中國大陸路燈照明市場商機至少達40億人民幣(折合台幣約180億元),且估計未來2年的年成長率高達70%。

 

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在新應用領域的不斷帶動下,未來全球LED 市場產值每年仍具高成長趨勢,包括汽車照明、相機用閃光燈、面板背光源以及室內照明等,將是未來LED 產業的主要成長動力來源,尤其是面板背光源與室內照明的應用,將是帶動全球LED 市場邁向另一高峰的重要關鍵。

 

目前LED 應用在手機背光源上已非常廣泛,未來可望逐漸擴展至其他小尺寸面板產品的應用,包括車用顯示器、PDA、數位相機及手持式DVD 播放機等,至於大尺寸產品的應用面則尚未普及化。因此,預期LED 背光模組將於明年逐步取代小尺寸CCFL背光模組市場,國內上下游Led 廠商均可望受惠,未來表現值得留意。

 

一、產業概況

根據iSuppli 研究結果顯示,全球LED 市場在2003 年與2004 年歷經將近30%的高成長率之後,未來將持續呈現成長,預估2008 年時可望達到68 億美元的市場規模,其中,以高亮度LED 與超高亮度LED(Ultra-High Brightness LED)最具成長潛力。

 

值得注意的是,近二年帶動LED 成長相當快速的手機應用領域,預估未來一年仍將持續成長,不過,2006 年之後LED 在手機應用的產值將呈現趨緩,未來取而代之的新應用領域取,將是以汽車照明、、相機用閃光燈、面板背光源以及室內照明市場等為主,因此,儘管未來全球LED 市場產值每年仍具高成長趨勢,惟不同時期將會有不同的成長領域出現。

 

 

二、專利權問題為LED 產業偶爾飄過的烏雲

近期市場形容LED 產業前景為「天邊沒有一片烏雲」,不過,事實上仍有偶爾飄過的烏雲,遮蔽LED 燦爛的光明,即專利權問題。

由於LED 是化合物半導體,並不是像半導體有固定的製程模式,因此在磊晶過程中容易出現有各種私人獨創的參數條件來產出成品,故LED 任何一個晶粒或封裝產品的後面往往動輒有三、四百項的專利來保護研發者的心血。在LED 未來應用面擴大、產業前景看俏之際,國內LED 廠商的急速發展,往往會誤觸國外大廠的專利權,包括晶電與國聯遭到Philips 旗下的Lumileds、先進開發遭逢日亞化控告侵犯專利權等,再再顯露出國內LED 廠商只重視生產而不重研發的後遺症。

 

近年來國內LED 廠商相繼取得白光LED 螢光粉授權,目的即為取得進入白光LED市場的門票。白光LED 專利權主要可分為LED 晶粒、螢光粉及封裝方式等三種,其中,日亞化藍光LED 結構再過兩年便到期,而國內LED 封裝技術亦與國際大廠不相上下,因此,螢光粉即為國內廠商積極爭取授權的對象。儘管日亞化所使用的YAG 螢光粉搭配其相關結構藍光晶粒產出之白光LED 發光效率及亮度仍高於其它配方產出,不過由於日亞化釋出專利權意願不高,國內廠商多以尋求其它具螢光粉專利業者進行授權。

 

國內LED 廠商獲得白光LED 螢光粉授權

日期

國內LED廠商

國外授權廠商

螢光粉主成分

2005/09

雅新

Osram

TAG

2005/09

崴天

Intermatix

Phosphor

2005/09

李洲

Nemoto

紅藍氮化物

2005/03

先進開發

Intermatix

Phosphor

2004/11

宏齊

Osram

TAG

2004/06

億光

Osram

TAG

2004/01

光寶科

Osram

TAG

資料來源:TRI 整理:統一證券市研組

 

三、汽車照明、相機用閃光燈、面板背光源、室內照明等將是未來LED 的主要成長動力來源

近幾年來,隨著手機市場往彩色化、照相化與薄型化的趨勢發展,LED 在手機上的應用則是帶動LED 市場快速成長的關鍵,不過,未來LED 市場的成長動力將逐漸轉往汽車照明、相機用閃光燈、液晶顯示器與電視面板背光源以及室內照明等新應用領域。

 

其中,LED 在汽車市場的應用主要可分為車內照明與車外照明二部分,由於LED具有耗電量低、不需暖燈時間、體積小、壽命長、耐震性佳等優勢,完全符合汽車照明應用的需求,目前除了第三煞車燈約有70%以上係採用高亮度LED 外,未來包括頭燈、尾燈、方向燈、車內照明等亦開始逐漸轉向採用高亮度LED,預估汽車照明市場將是LED 下一波快速成長的主要動力來源。

 

近年來隨著衛星定位系統(GPS)與車內影音娛樂的興起,車用顯示器(包括抬頭顯示器、車用導航系統、車用訊息系統及車用電視等)逐漸廣為大眾交通運輸工具和汽車所使用。目前車載顯示器背光源主要有電激發光(EL)、冷陰極管(CCFL)LED 三種,其中CCFL

在發光效率、成本均較LED 具有優勢,使得目前車用顯示器背光源主要以CCFL為主,不過由於LED 具有消耗電力低、耐震性佳、壽命長、無汞等優勢,未來一旦LED在成本優勢上取得領先,屆時LED 在車用顯示器倍光源的應用將可望大幅成長。

 

此外,目前LCD 面板的背光源同樣以冷陰極管(CCFL)為主,雖然CCFL 具有線型發光、光源均勻等特點,不過耗電量高、不環保為其缺點,相較之下,LED 因採單點發光、耗電量低,再加上壽命長、短小輕薄、具環保等優勢,使得目前LED 已逐漸取代CCFL大量用於手機、PDA、數位相機及手持式DVD 播放機等產品,未來更將逐步朝向LCD監視器、NB、液晶電視等領域邁進。

 

LED CCFL 之背光源差異表

背光源

發光二極體(LED)

冷陰極管(CCFL)

光源形式

點光源

線光源

產品價格

較高

較低

耗電多寡

較少

較多

使用壽命

較長

較短

是否含汞

不含

有含

發光效率

較佳

較差

發光亮度

較亮

較暗

資料來源:GRAND CATHAYSINOPAC 整理:統一證券市研組

 

至於在其他光源的應用上,部分手機內建數位相機所使用的閃光燈已逐漸由白光LED 來取代,至於數位相機所使用的閃光燈,由於所要求的亮度更高,目前仍在開發階段;考量省電及使用壽命長等因素,包括歐洲、美國、日本、台灣等國家或地區之交通號誌已大量使用LED 取代傳統白熾燈。

四、LED 未來最具發展潛力的需求在於全球照明市場

對於LED 產業來說,未來最具發展潛力的需求在於全球照明市場。相較於傳統白熾燈泡,白光LED 擁有壽命長、耗電量低、體積小、反應速度快、不需暖燈時間、耐震性佳等優點,在未來極有機會可以取代室內照明、汽車內部照明、鹵素燈、霓虹燈等傳統照明產品。

 

不過,現階段白光LED 在發展上仍需克服亮度不足以及價格偏高等因素。其中,在亮度部份,目前日商量產的白光LED 發光效率大約在3040lm/W 水準上下,與螢光燈管發光效率仍有差距,若能持續提升達到室內照明60

lm/W 以上,室外照明100 lm/W以上,則有機會進入傳統照明市場;至於在白光LED 價格部份,生產成本仍是影響業者開發生產的重要因素,相較於日光燈每流明(lm)不到0.01 美元,目前白光LED 每流明(lm)1 美元的成本仍明顯偏高。因此,現階段白光LED 在照明市場的應用仍以輔助照明為主,如手電筒、車內小燈或建築裝飾用燈等,預期未來歐、日等大廠在專利授權態度逐漸轉向開放之後,白光LED 生產成本將隨著量產而降低,加上在發光效率上的技術提升,屆時白光LED 將可望取代傳統照明產品,成為全球照明市場的新主流。

 

照明市場各類型發光源優劣比較

項目

白光LED

白熾燈泡

()光燈

發熱量

使用壽命

耗電性

體積

反應速度

環保

耐碰撞性

指向性

發光效率

價格

資料來源:工研院IEK-ITIS 計畫 整理:統一證券市研組

註:表優勢;表中間;表劣勢

 

整體而言,在新應用領域的不斷帶動下,未來全球LED 市場產值每年仍具高成長趨勢,包括汽車照明、相機用閃光燈、面板背光源以及室內照明等,將是未來LED 產業的主要成長動力來源,尤其是面板背光源與室內照明的應用,將是帶動全球LED 市場邁向另一高峰的重要關鍵。

目前LED 應用在手機背光源上已非常廣泛,未來可望逐漸擴展至其他小尺寸面板產品的應用,包括車用顯示器、PDA、數位相機及手持式DVD 播放機等,至於大尺寸產品的應用面則尚未普及化。因此,預期LED 背光模組將於明年逐步取代小尺寸CCFL背光模組市場,國內上下游Led 廠商均可望受惠,未來表現值得留意。

 

相關資料可參考:

 

1.http://stock.yam.com/rsh/article.php/516568

 

 

2.http://stock.yam.com/rsh/article.php/516569

 

 

3.http://stock.yam.com/rsh/article.php/329400

 

uis Hsu 編撰

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