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2016-07-08 網商天下
各國典型Fintech公司案例介紹

2015全球金融科技百強榜單

　　金融科技投資公司H2 Ventures和畢馬威金融科技分公司KPMG Fintech聯合成立的機構Fintech Innovators發布了2015年金融科技百強榜單（FINTECp00 2015）。來自中國的眾安保險排名金融科技百強榜第一，趣分期排名第四，而第二名和第三名分別是美國醫保公司Oscar和美國智能投顧平台Wealthfront。

FINTECp00金融科技百強榜前10名：

1、眾安保險（中國）
2、Oscar（美國）
3、Wealthfront（美國）
4、趣分期（中國）
5、FundingCircle（英國）
6、Kreditech（德國）
7、Avant（美國）
8、AtomBank（英國）
9、Klarna（瑞典）
10、OurCrowd（以色列）

FINTECp00 2015榜單亮點總結：

　　1、交易額暴增：FINTECp00公司一共籌集了超過100億美元的資金；

　　2、金融科技正在成為全球產業：40家美洲公司、20家歐非公司、18家英國公司、22家亞太公司；

　　3、中國金融科技公司引領世界：眾安保險排名金融科技百強榜第一，8家中國公司進入百強榜；

　　4、澳洲金融科技公司崛起：澳洲有2家公司進入“全球知名金融科技公司榜50強”，分別是SocietyOne和Prospa；另有7家公司進入“全球新星金融科技公司榜50強”；

　　5、P2P支付公司上升：以支付、貨幣、轉賬為主要業務的P2P支付公司在FINTECp00排行榜中佔據了25%，比2014年大幅提升；

　　6、保險行業在金融科技領域冒頭：2015年，金融科技百強榜前2名都是保險公司，共有7家保險公司上榜，而去年則沒有任何保險公司上榜。

FINTECp00金融科技百強榜是根據以下5個因素來進行排名的：

1、籌集到的資金總額；
2、融資率；
3、地區和行業多樣性；
4、消費者和市場吸引力；

5、X因素：關於產品、服務和商業模式創業的評分（一種主觀評分方法，主要適用於“全球新星金融科技公司榜50強”榜單）。

美國Top 10 Fintech公司

　　1、Acorns （加州歐文）

創始人克魯滕登與其父親沃爾特（Walter），定位為幫助用戶投資自己的空閒零錢，可以在用戶利用信用卡或借記卡購物時自動幫助用戶把多餘的零錢進行指數化證券投資基金多元化的投資，在去年4月份時已完成C輪融資，總融資額已經達到3200萬美元。

　　在推出之後8個月中，該應用的會員數量已經增加到65萬人以上、開設了30多萬個投資帳戶、捆綁了100多萬張信用卡和借記卡。

　　2、Addepar（加州山景城）

喬伊·朗斯戴爾創立，他本來是情報軟件公司帕蘭特科技公司的聯合創始人，創立Addepar，意思是“一點一滴積累，你將獲益良多”，是試圖通過現代化軟件，幫助超級富豪家族和基金會管理數十億美元的財富。也就是說，利用這款雲計算軟件，財務顧問可以通過桌面和移動設備，就可以分析並管理客戶的所有資產，包括對沖基金和私募股權。

　　目前該平台管理過的資產已超過3,000億美元，融資6,580萬美元。

　　3、Affirm

　　聯合創始人兼CEO是40歲的馬克斯·列夫琴（Max Levchin），他也是PayPal和Yelp聯合創始人，提供即時消費貸款，利率從0到30%不等。商家申請開通 Affirm 服務之後，消費者在購買他們產品的時候，就可以選擇分期付款。 Affirm 會根據消費者的各種信息來判斷是否給予他分期付款的選擇。

　　Affirm 現在做的就是搶銀行的這塊蛋糕。該公司前後一共融了3.25億美元債務和股權。

　　4、Avant（芝加哥）

聯合創始人兼CEO是35歲的艾爾·高斯坦（Al Goldstein），本來是芝加哥房地產和科技產業創業者，創辦了Avant網貸平台，為普通民眾提供1,000到35,000美元不等的即時在線貸款，貸款期限為二到五年，利息從10%至36%不等，已對外提供20億美元貸款，平均每筆數額為8,000美元。主要威脅到信用合作社、銀行和信用卡透支消費機構。

　　估值超過10億美金，進入了“獨角獸俱樂部”行列。前後融資：6.59億美元，來自KKR、彼得·泰爾、八月資本（August Capital）和老虎環球基金（Tiger Global Management）

　　5、Betterment

　　Betterment創始人Jon Stein以前在華爾街工作，是First Manhattan Consulting Group的前高級投資顧問。創立了個人投資管理平台，它會幫你做研究，然後給出投資建議，並利用其現有技術輔助你投資，讓你操作起來像個專家一樣。你唯一需要操心的就是決定投資的金額和種類。其機器顧問擁有11.8萬個人客戶，支持股票和債券形式投資，還有一個很酷功能，就是你可以查看和你同齡或同收入的人在投資什麼，怎麼投資。

　　前後融資1.05億美元，來自花旗創投（Citi Ventures）、柏尚投資（Bessemer Venture Partners）、西北共同資本（Northwestern Mutual Capital）

　　6、Chain.com（舊金山）

　　這家公司信息能查到很少他們構建工具，將比特幣所仰賴的“區塊鏈”（blockchain）技術發揚光大。被納斯達克選中開髮用於IPO前未上市股票的交易系統。

前後融資4,370億美元，來自維薩卡（Visa）、花旗集團（Citi）、納斯達克（Nasdaq）、第一資本（Capital One）、Fiserv、法國電信公司Orange、科斯拉創投、RRE Ventures 、矽谷天使投資基金（SV Angel）

　　7、HelloWallet Holdings（華盛頓哥倫比亞特區）

創始人是40歲馬特·費洛斯（Matt Fellowes），曾任布魯金斯學會（Brookings Institution）研究員，這個公司主要以員工福利形式銷售，綁定員工的銀行、信貸、儲蓄和投資等所有賬戶，並通過電子郵件、應用程序和短信逐條發送督促和建議。目前已跟26家雇主簽約，服務於它們的55萬名工人。先鋒集團（Vanguard）將其提供給401(k)養老金客戶。後來被晨星公司（Morningstar）出價5,250萬美元收購。

　　8、Kensho（馬薩諸塞州劍橋）

　　聯合創始人兼CEO是32歲的丹尼爾·納德勒（Daniel Nadler），創立Kensho是將最新大數據和機器學習技術相結合，分析真實世界所發生的事件對市場的影響。據說美國中情局就使用它的軟件。說是威脅到人類分析師，以及靠高深莫測的知識來運營的對沖基金。

　　估值6.5億美元，獲得融資了5,800萬美元，來自高盛（Goldman Sachs）、谷歌風投、通用催化風投（General Catalyst）等機構。

　　9、Motif（加州聖馬特奧）

這個公司被咱中國人知道得比較多哈，創始人兼CEO是43歲的哈迪普·瓦利亞（Hardeep Walia），，投資者可設計、共享和購買類似於交易所交易基金的專題投資組合（即“Motif”），其中最多可容納30隻股票，對一個Motif只收取9.95美元的交易佣金。已經服務了20萬零售客戶，威脅到傳統折扣券商和基金公司。

　　在最近一次融資（1月份）中的估值為8億美元，已經融資了1.26億美元，來自高盛、摩根大通（JPMorgan Chase）、人人網。

　　10、Wealthfront（加州帕洛阿爾托）

我們的最愛和研究對像機器顧問，2010年就創立了，管理著近30億美元的資產，單隻股票分散投資服務將單隻股票逐步以無佣金、低稅的方式賣出，並分散投資到多種類的ETF中。 Wealthfront最小賬戶規模僅為5000美元。 10000美元以內免費，10000元以上的按照規模收取每年0.25%管理費，沒有交易佣金也沒有其他額外的費用。

　　融資了1.295億美元，來自指數創投（Index Ventures）、Ribbit Capital、Social Capital、標杆資本（Benchmark Capital）。

新加坡典型Fintech公司

　　1.Tradehero

　　面向金融小白，將投資遊戲化，使用虛擬貨幣對股票和商品期貨等做出投資。關鍵在於他可以讓小白跟隨其他人（草根股神一類的）進行投資。每當小白關注的人做了一筆交易，他就會得到一個通知，然後決定是否跟隨做一樣的交易。模式賣點是在金融交易裡，沒有什麼比信息和經驗更值錢。

　　2.Numoni

　　願景是向全世界每天收入低於兩美元的二十四億人提供金融服務。通過一個ATM機一樣的機器Nugen可以幫助用戶把錢匯到海外，支付賬單，收款，手機充值還有更多金融服務。 2012年成立後，已經從新加坡擴展到馬來西亞印尼和菲律賓還有香港。 2015年8月B輪融資4.8億美金。

　　3.Quoine Exchange

　　面向亞太的比特幣交易平台，主要市場是日本，總部設在新加坡。提供比特幣支付和存儲，競爭優勢是其他的附加服務，包括遠期交易和融資交易。最開始是從日元計價交易開始，慢慢拓展到美元和歐元，目前已經支持包括港幣和新加坡元在內的十種貨幣（但是沒有人民幣）。這個平台還提供內部融資平台，用戶可以互借比特幣並收取利息，還有一系列的分析工具可以監控比特幣的價格波動。去年融資兩百萬美金天使，下一目標印尼市場。

　　4.OTDocs

　　全稱是Open Trade Docs。使用最新的區塊鏈技術創業公司，通過私有區塊鏈降低交易中欺詐風險，將紙質單據通過獨一無二的數字備份，第三方可以使用但是不能更改，而且全程可監控使用。還可以通過搜索技術確保不會出現一份單據多次使用抵押的情況，之前需要一個個銀行的查實，現在只要該文件被記錄過再次上傳就會出現警告。

以色列Fintech公司概覽

　　1、Bondit

以色列Bondit公司，開發了一款專注債券投資的機器人顧問SAAS軟件，基於領先的機器學習算法提供債券投資組合設計、優化、調整、監控及分析的一站式服務，使固定收益投資的從業人員能夠輕鬆的設計並銷售債券。

全球債券市場規模超過100萬億美元，從業的投資顧問人數超過100萬人，但市場上產品眾多信息更新快，組合的設計基本依賴人工，且難以對市場動態進行自動化再平衡，BondIT將大幅優化債券投資組合的設計與配置，市場容量預計超過每年40億美元。

　　Bondit目前已與多家一線金融機構簽約及測試產品，以SAAS或私有部署模式銷售給銀行、證券和資產管理公司，收取年費。 Bondit的核心團隊來自高盛、巴克萊等知名金融機構和高通、微軟、NICE等高科技公司。

　　2、其他

　　以色列金融科技公司都已經成為其所在領域的領導者。如反詐騙領域的Actimize，交易過程優化領域的FundTech，銷售系統領域的Retalix，預防網絡犯罪領域的Trusteer以及保險領域的Sapiens。因此，以色列初創企業生態圈擁有大量金融科技領域的商業實踐。那些成功的金融科技公司培育了企業家和高管，為他們提供專業技能。以色列金融科技生態系統還得益於二次創業的企業家,他們在完成第一次成功創業之後，又開始進行二次創業。例如：

　　David Sosna和David Govrin成立了Actimize（全球領先的金融犯罪、風險和合規方案的提供商，在2007年被NICE收購），之後又創立了Personetics（為客戶提供個性化的在線金融指導業務）。

　　Yuval Tal之前成立了Borderfree（在納斯達克上市的全球性電商企業，最近被Pitney Bowes收購），又創辦了Payoneer（一個跨境電商支付平台）。

　　Illit Geller，之前是Traiana業務部門的執行副總裁（Traiana作為交易後解決方案提供商和風險管控公司，在2007年被ICAP收購），現在成立了TradAir（金融機構前端交易解決方案提供商）。

　　Reuven Ben Menachem曾經在MintSystems公司，現在成立了FundTech。 FundTech是以色列迄今為止最為成功的金融科技公司。在上市之後，被D+H以12億美元的價格收購。

德語系國家Fintech公司一瞥

　　1、IND Group

　　2014年2月，IND Group被Misys收購。 IND Group主要業務在德國、匈牙利、波蘭、羅馬尼亞、俄羅斯、斯洛伐克和英國，與Alior、瑞銀UBS、奧地利儲蓄銀行（Erste Bank）合同提供零售銀行、個人理財、支付服務等服務，在線服務尤其是移動設備方面比較具有優勢。

Temenos Group，瑞士的主要銀行、金融供給商，這家最早建立在倫敦後來被收購進入瑞士的Fintech公司，2013年以2500萬美元併購了TriNovus，拓展在美國區域的SAAS服務，並在美國區域推進實時T24核心銀行平台、解決方案、業務分析，以及基於個人的反洗錢（AML）的應用程序。

　　2、Datec Retail System

　　Datec，捷克的零售系統公司，在20個國家提供服務，80%的客戶在非食品領域，2014年年初被Wincor Nixdorf收購。 Wincor Nixdorf是最早西門子收購Nixdorf，Spin off出來的負責銀行和零售業服務的公司，是德國最大的ATM和零售服務公司，2013年收入差不多30億美元，在Fintech服務前10。

Wincor Nixdorf的競爭對手包含俄亥俄的Diebold，自助交易（提款機）、電子購物和安全的公司，20年前Diebold與IBM公司有一個合資公司，InterBold，後來被Diebold回購，回購之後，IBM曾與Wincor Nixdorf有過一些區域型的合作。 Diebold的總體收入沒有超過30億，不過在ATM、零售服務行業佔有率目前仍然高過Wincor Nixdorf。

　　3、Sofort

　　Sofort，德國電子商務、實體商業軟件公司，通過快捷購買方式，接近2億美元的收入，Klarna2013年年底以約1.5億美元價格收購，收購後，佔歐洲電子商務市場的10%。

Klarna是一家瑞典的支付公司，總部在斯德哥爾摩，是在電子商務領域最早採用信用支付的公司，早於國內的京東白條和遊戲領域的MO9，主要創始人之前是Index Ventures 的合夥人，最早的投資商是紅杉，約900萬美元，2011年獲得General Atlantic和Digital Sky Technologies的1.55億美元投資，收購Sofort之後不久，完成第三輪融資1.16億美元。

　　4、BillPay

　　BillPay是德國的Paypal，年交易額約4.09億美元，2013年10月份被Wonga收購，收購後不久推出類似京東白條的PayLater服務。

　　Wonga是英國網絡小額借​​款公司，2011年從Meritech Capital Partners, Wellcome Trust, Oak Investment Partners共募集約1.17億美元。

　　同樣的支付公司還包含Paymill，主要包含在線支付和清算服務，在39個國家提供類似於Stripe的API服務，共融資約1800萬美元。 Payleven，德國的Square服務，融資超過1500萬美元。

　　5、P2P

　　Smava，社會化在線借款平台，在線信用市場，總部在柏林，2007年創立，到現在藉款額度差不多5500萬歐元，超過15000個投資者在這裡借出資金。 Smava融資大概是900萬美元左右。

Smava的P2P服務獲得了一家總部位於慕尼黑的德國全牌照銀行的支持，Fidor Bank AG，Fidor Bank提供了眾包、眾籌、虛擬貨幣、P2P Banking的服務，這家銀行最早以web2.0銀行著稱，可惜現在web2.0這個概念已經不流行了。 Fidor Bank 2011年在柏林上市，代碼為F5R。去年運營了一個名為FidorTecS的網絡社區、支付、銀行服務的網站（支付品牌為FidorPay），其後股票有大幅的增長。

　　Auxmoney，德國最大的P2P平台，Index Ventures和Union Square Ventures去年共投資1200萬美元。